Cette fonctionnalité permet aux conseillers et aux assistants de programmer l'envoi d'e-mails aux clients. Il est possible de programmer l'envoi de cartes de vœux pour les fêtes, de souhaits d'anniversaire, de demandes de recommandation périodiques, ainsi que de rappels et suivis de réunions.
Lorsqu'un utilisateur lance l'outil d'envoi d'e-mails et atteint la dernière étape, il a la possibilité de « Programmer » l'envoi des e-mails. L'utilisateur peut sélectionner une date et une heure (horaire) dans le futur, puis cliquer sur l'option pour programmer l'envoi des e-mails.
Après avoir programmé l'envoi des e-mails, les conseillers peuvent les consulter sur la page E-mails programmés.
Le tableau leur permet de trier la liste ainsi que de déprogrammer des e-mails individuels.
Cette page n'inclut pas les e-mails de campagne programmés par les administrateurs. Pour les afficher, les utilisateurs peuvent consulter l'onglet Campagnes de chaque campagne d'e-mailing individuelle.