Avec Embedded Relate, vous pouvez envoyer des messages SMS en toute conformité directement depuis Salesforce, ce qui vous permet de gagner du temps et de rationaliser les communications, le tout sur un seul site.
L'emplacement exact du widget Hearsay Relate dans Salesforce peut varier selon les préférences de l'organisation et de l'utilisateur, et il est initialement défini par votre administrateur Salesforce. Si vous avez besoin d'aide pour localiser Embedded Relate, contactez votre administrateur Salesforce.
Cette publication couvre les fonctionnalités principales d’Embedded Relate :
- Envoyer des messages
- Afficher et filtrer les conversations SMS
- Recevoir des alertes en temps réel dans Salesforce à l'arrivée de nouveaux messages SMS
Envoyer des messages
Pour envoyer des messages SMS avec Embedded Relate, accédez à la page de contact Salesforce pour un contact disposant d'un numéro de téléphone mobile. Vous pouvez accéder à une page de contact de différentes manières :
- Cliquez sur le nom d'un contact depuis n'importe où dans Salesforce.
- Cliquez sur Hearsay Conversations en bas à gauche de votre écran et sélectionnez un contact ou un numéro de téléphone avec une activité récente.
- Sélectionnez une conversation en cours dans le widget Hearsay Relate.
Après avoir ouvert une page d'un contact, vous pouvez lui envoyer un SMS, planifier l'envoi d'un message ultérieur et (si votre organisation l'autorise) utiliser des modèles de message créés par l'administrateur, envoyer des pièces jointes et des cartes de contact, et afficher les messages précédents dans le widget Hearsay Relate.
Envoyer un SMS
- Ouvrez une page de contact ou sélectionnez une conversation dans le widget Hearsay Relate.
- Dans le widget Hearsay Relate, saisissez votre message ou sélectionnez une réponse rapide si cette option est activée dans votre organisation.
- Facultatif Cliquez sur Programmer pour planifier l'envoi du message à une date ultérieure.
- Cliquez sur Envoyer, ou appuyez sur Entrée si vous avez activé le paramètre « Appuyer sur Entrée pour envoyer ».
Utilisez un modèle d'organisation
Les modèles d'organisation créés par les administrateurs dans Hearsay pour bureau sont également disponibles dans le widget Relate intégré. Suivez ces étapes pour utiliser les modèles d'organisation :
- Ouvrez la page d'un contact ou sélectionnez une conversation dans le widget Hearsay Relate.
- Dans le widget Hearsay Relate, cliquez sur l'icône Modèles de message.
- Sélectionnez un modèle d'organisation.
- Le texte du modèle sélectionné sera saisi dans l'éditeur de messages, où vous pourrez modifier le message, l'envoyer ou programmer son envoi.
Pour découvrir comment créer et gérer des modèles d'organisation, les administrateurs peuvent se reporter à cette section.
Envoyer une pièce jointe
Si votre organisation a activé cette option, vous pouvez également envoyer des pièces jointes au format JPG, PNG ou GIF avec votre message. Suivez ces étapes pour ajouter une pièce jointe :
- Ouvrez la page d'un contact ou sélectionnez une conversation dans le widget Hearsay Relate.
- Dans le widget Hearsay Relate, cliquez sur l'icône en forme de trombone.
- Sélectionnez l'emplacement du fichier que vous souhaitez charger en cliquant sur Salesforce ou sur Mon ordinateur.
- Sélectionnez le fichier depuis Salesforce ou cliquez sur Importer des fichiers pour le charger depuis votre ordinateur. Les fichiers doivent être au format jpg, png ou gif.
- Facultatif Saisissez un message ou sélectionnez une réponse rapide.
- Facultatif Cliquez sur Programmer pour planifier l'envoi du message à une date ultérieure.
- Cliquez sur Envoyer, ou appuyez sur Entrée si vous avez activé le paramètre « Appuyer sur Entrée pour envoyer ».
Envoyer votre carte de contact
Si votre organisation a activé cette option, vous pouvez également envoyer votre carte de contact préconfigurée avec votre message. Ces cartes de contact ne peuvent pas être modifiées dans Salesforce. Suivez ces étapes pour ajouter votre carte de contact :
- Accédez à la page d'un contact ou sélectionnez une conversation dans le widget Hearsay Relate.
- Dans le widget Hearsay Relate, cliquez sur l'icône de contact en forme de silhouette. Cette action joint votre carte de contact au message.
- Facultatif Saisissez un message ou sélectionnez une réponse rapide.
- Facultatif Cliquez sur Programmer pour planifier l'envoi du message à une date ultérieure.
- Cliquez sur Envoyer, ou appuyez sur Entrée si vous avez activé le paramètre « Appuyer sur Entrée pour envoyer ».
Vous pouvez afficher votre carte de contact en cliquant sur la pièce jointe dans le SMS.
Afficher et filtrer les conversations avec Embedded Relate
Le widget Hearsay Relate sert de hub dans lequel vous pouvez afficher et filtrer toutes vos conversations SMS de manière centralisée. Il est ainsi plus facile de joindre vos contacts et de gérer les conversations en cours.
Vous pouvez effectuer les actions suivantes dans le widget Hearsay Relate Conversations :
- Afficher le type de conversation (individuelle ou SMS de groupe), le nom du contact ou son numéro de téléphone, la date du dernier message et un aperçu du message pour toutes vos conversations.
- Cliquer sur une conversation pour envoyer un SMS et lire l'historique de vos messages.
- Filtrer les conversations par messages non lus, messages sans réponse, statut d'attestation d'opt-in (inscrit, doit s'inscrire, en attente d'inscription, désinscrit), conversations masquées, spam et messages de diffusion.
- Marquer les conversations comme spam et supprimer les messages indésirables.
- Masquer les conversations de la vue. Les conversations masquées peuvent être réaffichées manuellement, et elles réapparaissent automatiquement à la réception d'un nouveau message SMS.
- Envoyer un message de diffusion, permettant d'envoyer le même message à plusieurs contacts à la fois. En savoir plus sur les Messages de diffusion.
Widget Conversation sur l'écran d'accueil de Salesforce
Recevoir des alertes en temps réel dans Salesforce à l'arrivée de nouveaux messages SMS
Le composant de barre d'utilitaires Conversations Hearsay fournit des alertes en temps réel à l'arrivée de nouveaux messages, permettant aux utilisateurs de répondre rapidement, de filtrer leurs messages et de parcourir leurs conversations Hearsay en cours. Cliquez sur Conversations Hearsay en bas à gauche de l'écran pour y accéder.
Conversations Hearsay dans la barre d'utilitaires Salesforce affichant une alerte de message non lu
Vue étendue des Conversations Hearsay dans la barre d’utilitaires Salesforce
Remarque : Embedded Relate pour Salesforce ne prend actuellement pas en charge les SMS de groupe, une option disponible sur Hearsay pour bureau et les applications Hearsay Mobile pour iOS et Android. Une liste des SMS de groupe en cours est visible dans le widget Hearsay Relate, mais vous ne pouvez lire et créer de nouveaux SMS de groupe que via Hearsay pour bureau ou les applications Hearsay Mobile.