Chaque utilisateur doit se connecter individuellement au widget Embedded Relate dans Salesforce lors de la première installation ou après avoir résolu des problèmes. Selon les préférences de l'organisation, deux méthodes de connexion sont disponibles :
- Connexion avec les identifiants de l'entreprise (SSO)
- Connectez-vous avec une adresse e-mail associée à Hearsay
Connexion avec les identifiants de l'entreprise (SSO)
Une fois cette option activée, lorsqu'ils sélectionnent Connexion avec les identifiants de l'entreprise dans le widget Embedded Relate de Salesforce, les utilisateurs sont redirigés vers le flux de connexion SSO de leur organisation. Une fois connectés via ce processus, les utilisateurs sont redirigés vers Salesforce et peuvent commencer à envoyer des messages à l'aide du widget Hearsay Relate.
Connexion avec une adresse e-mail associée à Hearsay
Pour vous connecter à Embedded Relate en utilisant votre adresse e-mail associée à Hearsay :
- Connectez-vous à Salesforce
- Ouvrez n'importe quelle page d'enregistrement d'objet (comme une page Contact ou la page d'accueil de Salesforce) où le widget Hearsay Embedded Relate a été ajouté.
- Dans le widget, sélectionnez Se connecter avec l'adresse e-mail
- Dans le widget, saisissez l'adresse e-mail associée à votre compte Hearsay.
- Cliquez sur Continuer
- Cliquez sur le lien pour accéder à votre code d'activation Hearsay. Vous devrez peut-être vous connecter à votre compte Hearsay si ce n'est pas déjà fait.
- Copiez le code d'activation depuis la page des paramètres de Hearsay pour bureau.
- Collez le code d'activation de Hearsay dans le widget Embedded Relate de Salesforce et cliquez sur Connecter.
La connexion est établie et vous pouvez désormais envoyer des messages en toute conformité sur Salesforce. Découvrez comment gérer vos messages SMS avec Embedded Relate pour Salesforce.