Vous pouvez créer et modifier des modèles de l'espace de travail dans Embedded Relate en vue de concevoir une bibliothèque personnalisée pour vos modèles de message SMS.
Tous les modèles de message que vous créez dans la version pour ordinateur de Relate sont visibles dans Embedded Relate, et vice versa.
Afficher vos modèles
Pour consulter vos modèles de l'espace de travail, cliquez sur l'avatar de votre profil, puis sur Paramètres > Modèles. Vos modèles publiés et vos brouillons sont recensés sur cette page.
Créer un nouveau modèle
Pour créer un modèle de l'espace de travail dans Salesforce Embedded Relate :
1. Cliquez sur votre avatar de profil, puis sur Paramètres > Modèles.
2. Cliquez sur Ajouter un modèle, saisissez le nom et le contenu du modèle, puis sélectionnez Enregistrer et publier.
Envoyer un message à partir d'un modèle
Pour utiliser un modèle dans un message :
1. Dans le widget Conversations, cliquez sur l'icône de modèle (page avec flèche).
2. Sélectionnez un modèle dans la liste, puis cliquez sur Utiliser le modèle.