Mettre à niveau le package géré Salesforce

Il existe deux méthodes de mise à niveau du package géré Yext Salesforce, selon la version que vous utilisez actuellement :

• Processus de mise à niveau pour les versions postérieures à la v.4.5
• Processus de mise à niveau pour les versions antérieures à v. 4.5

Pour connaître votre version actuelle - 

1. Dans le coin supérieur droit de Salesforce, cliquez sur l'icône de configuration (engrenage).
2. Dans le menu latéral de la page de configuration, accédez aux Packages installés.
3. Faites défiler le tableau des packages installés jusqu'à la ligne HearsayForSalesforce. Selon votre version, le package géré pourrait également être répertorié sous le nom de Hearsay Applications For Salesforce. Votre numéro de version est indiqué dans la deuxième colonne de la ligne correspondante.

Processus de mise à niveau pour les versions postérieures à la v.4.5

Si vous utilisez la version 4.5 ou une version ultérieure du package géré HearsayForSalesforce, vous pouvez choisir de recevoir des mises à niveau push automatiques vers la dernière version du package géré Embedded Relate dans les environnements sandbox et/ou de production. Vous éliminez les mises à niveau manuelles et profitez d'un accès immédiat aux nouvelles fonctionnalités et aux correctifs. Contactez votre Customer Success Manager en indiquant votre ID d'organisation Salesforce, le nom de votre organisation et votre instance pour activer les mises à niveau push.

Vous pouvez également effectuer une mise à niveau manuelle en utilisant le lien fourni dans les notes de version ou par l'équipe d'accompagnement. Ce lien vous dirigera vers l'assistant de mise à niveau du package Salesforce. Suivez les étapes indiquées par Salesforce. 

Pour en savoir plus sur la mise à niveau des packages gérés, consultez les pages d'aide de Salesforce.

Processus de mise à niveau pour les versions antérieures à v. 4.5

Si vous utilisez une version plus ancienne du package géré HearsayForSalesforce (avant la v. 4.5), voici comment procéder : 

1. Désinstallez votre package actuel. 
2. Installez le nouveau package à l'aide du lien fourni. 

Vous ne devrez effectuer cette démarche qu'une seule fois pour la mise à niveau vers la dernière version d'Embedded Relate, qui est passée au package géré de deuxième génération de Salesforce. Ce processus est fastidieux, mais il prépare le terrain pour des mises à niveau futures plus fluides, où les cycles de désinstallation et de réinstallation seront éliminés.

1. Désinstallez votre package actuel :

1. Accédez à Configuration → Package installé.
2. Cliquez sur Désinstaller en regard de l'élément Hearsay Applications For Salesforce.
3. Indiquez si vous souhaitez enregistrer les données de votre package pendant 48 heures après la désinstallation (Oui / Non). L'enregistrement des données de votre package vous permet de conserver les paramètres d'application définis par les administrateurs.
4. Cliquez sur Désinstaller en bas de la page.

Si l'un des composants est en cours d'utilisation pendant le processus de désinstallation, un message d'erreur contenant une liste de conflits s'affiche.

Message d’erreur affichant une liste de conflits

Les composants suivants devront peut-être être supprimés individuellement :

Ensembles d'autorisations - Pour supprimer les ensembles d'autorisations des administrateurs et des utilisateurs :

1. Accédez à Configuration → Ensembles d'autorisations
2. Sélectionnez Hearsay Admin  
3. Cliquez sur Gérer les affectations en haut de la page
4. Supprimez les utilisateurs du tableau des attributions actuelles.
5. Répétez ce processus pour l'ensemble d'autorisations Hearsay User, le cas échéant.

Widgets Hearsay Relate - Veuillez suivre les instructions de Salesforce pour supprimer les widgets Hearsay Relate des pages où ils ont été ajoutés (comme la page d'accueil, les pages de contact, etc.).

Barre d'utilitaires de notifications Hearsay - Pour supprimer la barre de notifications : 

1. Accédez à Configuration → Gestionnaire d'applications
2. Dans le tableau du Gestionnaire d'applications, localisez l'application dans laquelle Hearsay Notifications a été ajouté.
3. Dans la dernière colonne de la ligne de l'application, cliquez sur le triangle inversé pour afficher plus d'options, puis sélectionnez Modifier.
4. Dans le menu latéral du Générateur d'applications Lightning, sélectionnez Barre d'utilitaires, puis cliquez sur Supprimer.
5. Répétez le processus pour toute autre application qui inclut la barre d'utilitaires Hearsay Notifications. Vous n'avez pas besoin de supprimer la barre d'utilitaires de l'application Hearsay, car elle sera automatiquement supprimée lors du processus de désinstallation.

Pour en savoir plus sur la suppression des composants d'un package géré, consultez les pages d'aide de Salesforce. 

Installez le nouveau package à l'aide du lien fourni. 

Utilisez le lien fourni dans les notes de version ou par l'équipe d'accompagnement pour installer la dernière version du package géré HearsayForSalesforce. Consultez notre guide d'installation pour obtenir des instructions détaillées.