Relate peut s'intégrer à Wealthbox, permettant une synchronisation fluide des contacts, ainsi que les appels et la messagerie entre les deux plateformes. Après la synchronisation, les activités, les messages et les appels de Relate seront désormais synchronisés dans Wealthbox et apparaîtront sous forme de notes sur les pages de contact respectives.
Exemple d'activité Wealthbox
Activation de l'intégration Wealthbox
En tant qu'admin, vous pouvez activer l'intégration de Wealthbox pour votre organisation en suivant les étapes suivantes dans la vue Administration de Yext :
- Dans le menu latéral, cliquez sur Settings (Paramètres).
- Sous Organization Settings (Paramètres de l'organisation), dans la section Available Account Types (Types de comptes disponibles), passez Wealthbox sur Enabled (Activé).
Après avoir activé Wealthbox pour votre organisation, vos utilisateurs peuvent connecter leur compte Wealthbox depuis l'onglet Settings (Paramètres) de leur espace de travail.
La synchronisation initiale peut prendre plusieurs minutes en fonction du nombre de contacts dans le compte Wealthbox connecté.
Les contacts Wealthbox doivent avoir ces 3 champs obligatoires remplis pour que la synchronisation ait lieu :
- Prénom
- Nom de famille
- Numéro de téléphone avec l'indicateur principal
Après cette première synchronisation, la synchronisation des contacts s'effectuera toutes les 10 minutes. Pour les activités, le regroupement des activités n'est pas pris en charge actuellement, de sorte que chaque activité apparaîtra comme une note distincte sur la page du contact.