Pour vous aider à suivre les détails importants relatifs aux interactions avec vos contacts, vous pouvez désormais saisir et afficher des notes ou créer des tâches dans l'enregistrement de votre contact. Les notes et les tâches s'affichent sous forme de calendrier et sont triées par les plus récentes. Elles vous permettent de voir la progression du travail en cours avec le contact.
Pour ajouter une nouvelle note ou une tâche à un contact sur la page Contacts :
1. Cliquez sur l'enregistrement du contact où ajouter une note.
2. Dans le panneau d'information du contact, cliquez sur l'onglet Notes.
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- Ici, vous pouvez voir une liste dans l'ordre chronologique inverse de toutes les notes et tâches existantes pour le contact et marquer les tâches comme terminées.
3. Cliquez sur Ajouter nouvelle, puis utilisez le bouton à bascule pour indiquer s'il s'agit d'une note ou d'une tâche.
4. Écrivez les détails de la note ou de la tâche et cliquez sur Ajouter une entrée.
Une icône jaune apparaît sur les enregistrements qui ont des tâches non terminées. Pour terminer une tâche, ouvrez l'onglet Notes , puis trouvez la tâche et cochez Terminé.
