La page Contacts vous aidera à gérer l'ensemble de votre portefeuille d'affaires depuis un seul endroit. Pour effectuer une recherche rapide dans votre liste de contacts existante via le bureau, vous pouvez utiliser les différents filtres et outils de recherche disponibles sur votre espace de travail. Pour trouver un contact :
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L'option la plus directe est la barre de recherche :
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- Saisissez le nom de votre contact ou son numéro de téléphone dans le champ de recherche.
- Cliquez sur la loupe pour être redirigé(e) vers le bon contact.
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Une autre option consiste à utiliser le filtre Afficher :
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- Cliquez sur la flèche à côté de Tous les contacts pour accéder au menu déroulant et aux différents filtres de vue.
- Sélectionnez comment filtrer votre liste de contacts.
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Vous pouvez également filtrer par Type de contact.
Veuillez noter que vous devez d'abord attribuer des types à vos contacts afin de pouvoir utiliser ce filtre. Pour savoir comment procéder, veuillez consulter notre article Attribuer des types de contact pour votre portefeuille de clients dans Hearsay Relate.
Ensuite, cliquez sur l'option Filtrer par pour filtrer par Type de contact.
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Vous pouvez trier par Nom
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La dernière option consiste à utiliser des listes de contacts personnalisées.
Encore une fois, vous devez d'abord créer des listes et les assigner à des contacts afin de pouvoir filtrer à l'aide de cet outil. Pour créer des listes :
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- Cliquez sur Actions groupées et sélectionnez Nouvelle liste.
- Cliquez sur Nouvelle liste.
- Tapez le nom voulu pour la liste, puis sélectionnez Ajouter une liste.
- Fermez la fenêtre Gérer les listes.
Pour attribuer des listes à des contacts :
- Placez la souris sur le contact de votre choix, puis cliquez sur l'icône Liste située à sa droite.
- Sélectionnez la liste de votre choix pour la voir apparaître sur la carte du contact.
Une fois cela fait, vous pouvez utiliser l'option Filtrer par pour filtrer avec les listes que vous avez créées.