Sommaire
- Importer un fichier CSV existant de contacts dans Hearsay Relate
- Enregistrer votre fichier Excel au format CSV
- Lotus Notes
- Salesforce
- Microsoft Dynamics
- Redtail
- Outlook (versions plus récentes)
- Nouvel Outlook pour le web
- Outlook classique pour le web
- Yahoo!
- Gmail
Si vous avez déjà une liste de contacts stockée dans l'un des programmes mentionnés dans cet article, il vous faudra environ 5 minutes pour l'exporter, la convertir en un fichier CSV (valeurs séparées par des virgules), puis importer le fichier CSV dans Hearsay Relate.
Si le programme, le site web ou l'application que vous utilisez ne figure pas sur la liste, veuillez consulter sa documentation et ses supports pour savoir comment exporter vos contacts, puis suivez les instructions figurant sous les sections Importer un fichier de contacts CSV existant dans Hearsay Relate et Enregistrer votre fichier Excel en tant que fichier CSV ci-dessous.
Si vous avez été redirigé(e) ici depuis la page de téléchargement de vos contacts de Hearsay Relate, assurez-vous de retourner sur cette page et d'y télécharger votre fichier CSV.
Importer un fichier CSV existant de contacts dans Hearsay Relate
- Connectez-vous à votre compte Hearsay.
- Cliquez sur l'onglet Contacts.
- Cliquez sur le menu déroulant Ajouter des contacts en haut à droite de l'écran et sélectionnez Importer vos contacts ; vous accéderez à la page Importer vos contacts.
- Cliquez sur Sélectionner un fichier et choisissez soit de télécharger votre fichier CSV rempli, soit de glisser-déposer votre fichier dans le carré, comme indiqué. Veuillez inclure les colonnes : prénom, nom de famille, numéro de téléphone et adresse e-mail.
- Le système reconnaît automatiquement le type de fichier CSV et importe le prénom, le nom de famille, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail de chaque contact.
Enregistrer votre fichier Excel en tant que fichier CSV
- Ouvrez votre fichier de contacts exportés.
-
Accédez à Fichier > Enregistrer sous.
-
Sous Format de fichier, choisissez « CSV UTF-8 (délimité par des virgules) (.csv) ».
- Cliquez sur Enregistrer. Votre fichier doit maintenant être enregistré en tant que fichier CSV et est prêt à être téléchargé sur Hearsay.
Lotus Notes
-
Ouvrez Lotus Notes et sélectionnez Contacts.
- À partir de là, sélectionnez Tout.
- Cliquez sur Fichier > Exporter les contacts.
- Sélectionnez la quantité d'informations à exporter. Nous recommandons Tous les champs.
- Indiquez où vous souhaitez enregistrer le fichier et fournissez un nom de fichier.
-
Pour Enregistrer sous le type, spécifiez CSV. Pour obtenir de l'aide supplémentaire, survolez l'icône en forme de point d'interrogation.
- Cliquez sur Exporter. Votre fichier est maintenant prêt à être téléchargé sur Hearsay.
Si vous avez été redirigé(e) ici depuis la page de téléchargement de vos contacts de Hearsay Relate, assurez-vous de retourner sur cette page et d'y télécharger votre fichier CSV.
Salesforce
-
Dans l'onglet Rapports, cliquez sur Nouveau rapport.
-
Sélectionnez le type de rapport « Prospects », puis sélectionnez les champs d'informations de votre choix pour les contacts. Nous recommandons les champs suivants :
Prénom
Nom
Numéro de téléphone
Adresse e-mail - Modifiez les critères de filtrage de Mes prospects pour Tous les prospects et modifiez la Date de création pour Toutes les dates.
- Cliquez sur Exécuter le rapport.
-
Cliquez sur Modifier puis sur Exporter.
-
Exportez le rapport, en veillant à l'exporter sous forme de fichier CSV.
Si vous avez été redirigé(e) ici depuis la page de téléchargement de vos contacts de Hearsay Relate, assurez-vous de retourner sur cette page et d'y télécharger votre fichier CSV.
Microsoft Dynamics
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Accédez à la section Contacts de votre tableau de bord Dynamics.
-
Cliquez sur la liste déroulante à côté de Contacts actifs et sélectionnez Tous les contacts.
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Dans la barre d'outils en haut, cliquez sur Exporter vers Excel.
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Ouvrez le fichier téléchargé. Cliquez sur Enregistrer sous et enregistrez-le en tant que fichier CSV. Un message d'avertissement indiquant « Ce classeur ne peut pas être enregistré dans le format sélectionné car il contient plusieurs feuilles » peut apparaître. Cliquez sur OK. Le fichier continuera d'être enregistré au format CSV sans perte de données.
- Suivez les instructions fournies ci-dessus pour importer un fichier CSV existant dans Hearsay.
Si vous avez été redirigé(e) ici depuis la page de téléchargement de vos contacts de Hearsay Relate, assurez-vous de retourner sur cette page et d'y télécharger votre fichier CSV.
Redtail
- Rendez-vous dans la section Contacts A-Z de Redtail.
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Sélectionnez tous vos contacts en cliquant sur cette case.
- Ce faisant, vous ne sélectionnerez que les contacts de cette page. Pour sélectionner tous vos contacts, dans la boîte d'affichage, cliquez sur le lien qui indique « Sélectionner tous les # contacts », « # » étant remplacé par le nombre de contacts que vous avez.
-
Vous devriez maintenant recevoir un message différent indiquant que vous avez sélectionné avec succès tous les contacts.
-
Cliquez sur Options de Contact en haut à droite, à côté de Nouveau contact, et sélectionnez Exportations.
- Ensuite, après avoir sélectionné votre option de contact, une alerte contextuelle vous avertira que vous recevrez un e-mail de notification une fois l'action terminée. Cette notification par e-mail sera envoyée à l'adresse e-mail associée au nom d'utilisateur avec lequel vous êtes actuellement connecté(e). Une fois que vous aurez reçu la notification, le fichier sera disponible uniquement pour les utilisateurs admin de la base de données dans la section Fichiers Dropbox de votre base de données.
- Suivez les instructions fournies ci-dessus pour importer un fichier CSV existant dans Hearsay.
Si vous avez été redirigé(e) ici depuis la page de téléchargement de vos contacts de Hearsay Relate, assurez-vous de retourner sur cette page et d'y télécharger votre fichier CSV.
- Cliquez sur l'icône Vous en haut de votre page d'accueil LinkedIn.
-
Sélectionnez Préférences et confidentialité dans le menu déroulant.
-
Cliquez sur l'onglet Confidentialité des données dans le menu de gauche, puis cliquez sur Obtenir une copie de vos données.
-
Vous serez redirigé(e) vers la page Exporter vos données. Sélectionnez Connexions.
- Un e-mail sera envoyé à l'adresse e-mail associée à votre connexion LinkedIn. Il inclura le lien que vous utiliserez pour télécharger votre liste de connexions.
- Suivez les instructions fournies ci-dessus pour importer un fichier CSV existant dans Hearsay.
Si vous avez été redirigé(e) ici depuis la page de téléchargement de vos contacts de Hearsay Relate, assurez-vous de retourner sur cette page et d'y télécharger votre fichier CSV.
Outlook (Versions plus récentes)
REMARQUE : si vous ne savez pas quelle version de Microsoft Outlook vous utilisez, consulter le site web officiel de Microsoft est le meilleur moyen de l'identifier et de vous assurer que vous disposez des instructions les plus récentes pour vous guider dans l'exportation de vos contacts.
- Dans Outlook sur un PC, choisissez Fichier. Si votre ruban ne comporte pas l'option Fichier dans le coin supérieur gauche, vous n'utilisez pas Outlook sur un PC.
- Choisissez Ouvrir et exporter > Importer/Exporter.
- Choisissez Exporter vers un fichier.
- Choisissez Valeurs séparées par une virgule.
- Dans la zone Sélectionner le dossier à exporter, faites défiler jusqu'en haut si nécessaire et sélectionnez le dossier Contacts qui se trouve sous votre compte. Choisissez Suivant.
- Choisissez Parcourir, nommez votre fichier, puis choisissez OK.
- Confirmez l'emplacement où votre nouveau fichier de contacts sera enregistré sur votre ordinateur, puis choisissez Suivant.
- Sélectionnez Terminer pour commencer à exporter vos contacts immédiatement. Outlook n'affiche aucun message lorsque le processus d'exportation est terminé, mais la barre de progression de l'importation et de l'exportation disparaît.
- Localisez le nouveau fichier .csv sur votre ordinateur et ouvrez-le avec Excel pour vérifier que vos contacts s'y trouvent. Vous aurez probablement beaucoup de cellules vides. C'est normal.
- En règle générale, nous recommandons de fermer le fichier sans enregistrer les modifications ; sinon, le fichier risque d'être corrompu et vous ne pourrez pas l'utiliser pour l'importation. Si cela se produit, vous pouvez toujours relancer le processus d'exportation et créer un nouveau fichier.
Si vous avez été redirigé(e) ici depuis la page de téléchargement de vos contacts de Hearsay Relate, assurez-vous de retourner sur cette page et d'y télécharger votre fichier CSV.
Nouvel Outlook pour le web
Utilisez ces instructions si votre boîte mail ressemble à ceci.
- En bas de la page, sélectionnez l'icône Personnes pour accéder à la page des Contacts.
- Dans la barre d'outils, sélectionnez Gérer > Exporter les contacts.
- Choisissez d'exporter tous les contacts ou uniquement ceux d'un dossier spécifique, puis sélectionnez Exporter.
- En bas de la page, sélectionnez Enregistrer pour sauvegarder le fichier « contacts.csv » dans votre dossier Téléchargements par défaut. Vous pouvez aussi sélectionner la flèche à côté de Enregistrer et sélectionner Enregistrer sous.
Si vous avez été redirigé(e) ici depuis la page de téléchargement de vos contacts de Hearsay Relate, assurez-vous de retourner sur cette page et d'y télécharger votre fichier CSV.
Outlook classique pour le web
Utilisez ces instructions si votre boîte mail ressemble à ceci.
- En bas de la page, sélectionnez l'icône Personnes pour accéder à la page des contacts.
- Dans la barre d'outils, sélectionnez Gérer > Exporter les contacts.
- Choisissez d'exporter tous les contacts ou uniquement ceux d'un dossier spécifique, puis sélectionnez Exporter.
- En bas de la page, sélectionnez Enregistrer pour sauvegarder le fichier « contacts.csv » dans votre dossier Téléchargements par défaut. Vous pouvez aussi sélectionner la flèche à côté de Enregistrer et sélectionner Enregistrer sous.
Si vous avez été redirigé(e) ici depuis la page de téléchargement de vos contacts pour Hearsay Relate, assurez-vous de retourner sur cette page et d'y télécharger votre fichier CSV. Yahoo!
Yahoo
- Connectez-vous à votre compte Yahoo! et accédez à Yahoo! Mail.
- Sélectionnez l'icône Contacts sur le côté droit de l'écran. Ce devrait être le deuxième en partant du haut.
- Cliquez sur Tous les contacts dans la marge de gauche.
- Cliquez sur le mot Actions situé au-dessus et à droite de votre liste de noms de contacts. Cliquez sur la flèche vers le bas 🔽 pour ouvrir le menu.
- Sélectionnez Exporter.
- Lorsque la page Exporter les contacts s'ouvre, sélectionnez Yahoo CSV.
- Cliquez sur Exporter maintenant. Vous avez exporté avec succès vos contacts Yahoo! dans un fichier CSV.
- Suivez les instructions fournies ci-dessus pour importer un fichier CSV existant dans Hearsay.
Si vous avez été redirigé(e) ici depuis la page de téléchargement de vos contacts de Hearsay Relate, assurez-vous de retourner sur cette page et d'y télécharger votre fichier CSV.
Gmail
- Connectez-vous à votre compte Gmail.
- Remarque : si les étapes restantes diffèrent de ce que vous voyez à l'écran, consultez l'aide de Gmail pour obtenir les dernières instructions sur l'exportation du carnet d'adresses.
- Cliquez sur les « carrés Google » gris en haut à droite. Vous verrez Gmail, Drive, Calendrier, etc.
- Cliquez sur Contacts.
- Lorsque la page Google Contacts s'ouvre, cliquez sur Plus à gauche, puis sur Exporter.
- Sélectionnez tous les contacts et choisissez d'exporter au format CSV de Google. Vos contacts Gmail ont été exportés avec succès.
- Suivez les instructions fournies ci-dessus pour importer un fichier CSV existant dans Hearsay.
Si vous avez été redirigé(e) ici depuis la page de téléchargement de vos contacts de Hearsay Relate, assurez-vous de retourner sur cette page et d'y télécharger votre fichier CSV.