Attribuer des types de contact pour votre portefeuille de clients dans Hearsay Relate

Les types de contact vous aident à obtenir de précieuses informations sur le parcours client en suivant la position de votre client dans l'entonnoir marketing. Les types de contact disponibles dans Hearsay Relate sont « Prospect », « Lead », « Client », « Autre » et « Aucun ». Pour étiqueter, changer et modifier les Types de contact sur votre téléphone portable et votre ordinateur de bureau, suivez simplement les instructions ci-dessous :

Sur ordinateur :

1. 1. Accédez au contact de votre choix. 
   2. Cliquez sur Ajouter un type.
   3. 
   4. La page Modifier le contact s'ouvre. Cliquez sur la flèche à côté de Aucun pour sélectionner un Type de contact.
   5. Cliquez sur Enregistrer.
      

Sur l'application Hearsay Relate : 

1. Ouvrez l'application Hearsay Relate sur votre téléphone et ouvrez une conversation.
2. Appuyez sur l'icône « i » dans le coin supérieur droit.
3. Cliquez sur l'icône Stylet dans le coin supérieur droit.
4. Ensuite, à côté de Type de contact, sélectionnez Type de contact (Prospect, Lead, Client, Autre ou Aucun).

Pour voir cette démonstration sur l'application Hearsay Relate, veuillez regarder la vidéo suivante :